Syngenta prepara IPO em Hong Kong e avalia captação de até US$ 10 bilhões
Grupo agrícola seleciona bancos para oferta de ações e estuda listagem dupla em Zurique.
Grupo Syngenta prepara IPO em Hong Kong. (Foto: Divulgação)
O Grupo Syngenta iniciou a seleção de bancos para uma possível oferta pública inicial de ações (IPO) em Hong Kong, que pode se tornar uma das maiores do mercado local. Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, a companhia avalia levantar entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, com possibilidade de chegar a até US$ 10 bilhões, dependendo das condições de mercado e da demanda dos investidores, de acordo com a Bloomberg.
A China International Capital (CICC) e o UBS Group estão assessorando a empresa chinesa de tecnologia agrícola na preparação da oferta. Outros bancos, como Bank of America e Goldman Sachs Group, também podem participar do processo. As discussões seguem em andamento e o tamanho final da oferta ainda pode sofrer alterações.
Embora a IPO possa ocorrer ainda neste ano, as fontes indicam que o cronograma permanece em aberto. A Syngenta também avalia uma listagem dupla em Zurique, mas nenhuma decisão foi tomada até o momento. A empresa pode ainda incluir outros bancos no sindicato da operação.
Procurada, a Syngenta afirmou que segue avaliando alternativas no mercado de capitais conforme as condições e outros fatores. Bancos envolvidos preferiram não comentar.
A possível abertura de capital da Syngenta ocorre em meio a um início de ano aquecido para IPOs em Hong Kong. Em janeiro, as ofertas iniciais levantaram cerca de US$ 5 bilhões, o maior volume já registrado para o mês. O aumento no número de operações, no entanto, levanta preocupações regulatórias sobre a qualidade das ofertas e pode provocar atrasos em algumas listagens.
A Syngenta já havia considerado uma IPO em 2026, após retirar planos de listagem na China continental. Em 2021, a empresa entrou com pedido de abertura de capital em Xangai, mas desistiu do processo em março de 2024, citando a volatilidade dos mercados. Sediada na Suíça, a companhia foi adquirida pela China National Chemical Corp. em 2017.
A empresa atua na produção de defensivos agrícolas e no desenvolvimento de sementes, com presença em mais de 90 países e mais de 30 mil funcionários.