Fleury entra em acordo com Porto e Oncoclínicas para criar nova empresa de oncologia
Proposta prevê transferência de ativos e até R$ 2,5 bilhões em passivos para uma nova companhia, que será controlada por Fleury e Porto.
Fleury junta-se à Porto e à Oncoclínicas na criação de uma nova empresa de oncologia. (Foto: Divulgação)
O Fleury decidiu se juntar à Porto e à Oncoclínicas na criação de uma nova empresa de oncologia, ampliando as negociações iniciadas no começo do mês entre a seguradora e a rede especializada.
Segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (23), o grupo de medicina diagnóstica aderiu ao term sheet não vinculante firmado anteriormente, que prevê a transferência para uma nova companhia (NewCo) dos ativos e operações ligados às clínicas oncológicas da Oncoclínicas, além de até R$ 2,5 bilhões em endividamentos e passivos.
De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Bradesco, que detém 30% do Fleury, condicionou seu aval à saída de Bruno Ferrari, fundador da Oncoclínicas, do conselho.
Caso a operação avance, será criada uma nova plataforma de oncologia, considerada uma das áreas mais estratégicas e de maior custo no setor de saúde.
Pelo modelo proposto, Fleury e Porto devem investir conjuntamente R$ 500 milhões na nova estrutura por meio de uma holding, da qual serão os únicos acionistas e que deterá o controle da empresa. A participação de cada um ainda será definida.
Além disso, a nova companhia poderá emitir R$ 500 milhões em debêntures conversíveis em ações, com vencimento em 48 meses e remuneração equivalente a 110% do CDI. Os papéis poderão ser subscritos pela holding, pela Porto e/ou pelo Fleury, enquanto a Oncoclínicas terá o direito de adquirir até 30% do total emitido.
A proposta também prevê que a Oncoclínicas transfira para a nova empresa suas clínicas oncológicas — consideradas o principal ativo da companhia — além de parte relevante do passivo. Com isso, Fleury e Porto assumiriam o controle da operação sem incorporar integralmente a estrutura atual da empresa.
A conclusão da transação ainda depende de aprovações internas das três companhias, da realização de due diligence e da assinatura dos contratos definitivos. O acordo de exclusividade para negociação é válido por 30 dias a partir de 13 de março, e a operação também estará sujeita à aprovação de órgãos reguladores e terceiros.